Desde esta vista también se cuenta con un sistema de “Filtros” personalizados y complementarios, los cuales permitirán segmentar los datos para poder trabajar con los grupos de contactos que interesen en cada momento, ya sea por fecha, origen, titulación de interés o cualquier criterio relevante. Es decir, se puede utilizar cualquiera de los campos de la ficha de expediente del contacto como filtros dinámicos para crear listas y segmentar los contactos para su posterior trabajo.
Para configurar dichos filtros personalizados para poder segmentar y hacer búsquedas para trabajar se debe:
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Clicar en “Filtros”.
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Seleccionar el parámetro que se quiera utilizar del desplegable.
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Introducir un valor en la casilla derecha.
4. Si es necesario, se pueden añadir más filtros apretando en “%2B”.
5. Clicar en “Filtrar”.
6. Si el usuario desea guardar la lista para volver a trabajar con ella más adelante clicará en “Guardar lista”, escribirá el nombre que le quiera dar y clicará en “Agregar”. Estas listas se añadirán en el apartado “Listas” y podrán ser cargadas y consultadas de nuevo clicando en el icono “Listas”.
Ejemplo:
Lista alumnos interesados en septiembre.NOTA: Antes de guardar la lista se debe clicar en filtrar, ya que al clicar en “Guardar lista” solo se guarda lo que se visualiza en pantalla.
NOTA: Las listas de filtros y segmentos se podrán guardar para utilizarlas en el envío de campañas de newsletter y enviar comunicados a los usuarios que cumplan los criterios de segmentación. (Consultar apartado Newsletter).
NOTA: Si queremos volver a visualizar todos los contactos del sistema debemos clicar en “Reiniciar”.
Ejemplo:
Si se quiere crear una lista de aquellos contactos interesados en la titulación de “Máster en Marketing”, interesados en cursarlo el próximo septiembre y que hayamos definido a través de nuestro trabajo comercial como muy interesado, definiremos los filtros en: “Titulación” igual a "Máster en Marketing", “Cuándo piensa realizar la formación” igual a “Septiembre” e “Interés” igual a “Muy Interesado”. Desde el menú superior de filtros de contactos también se puede “Descargar la lista en Excel” apretando el botón “XLS”:
El fichero Excel se generará con todos los registros que cumplan con los filtros que hay activos en la vista de trabajo.
Classlife también permite importar nuevos contactos al sistema a través de un Excel clicando en “Import”
> Subir fichero > Importar. Este archivo deberá contener la información en columnas. Una vez subido a la plataforma, el usuario vinculará cada una de las columnas con los parámetros correspondientes. De este modo, el Excel no tiene que ser de un formato determinado, sino que una vez subido se define qué es cada columna.