Los Grupos de Tareas sirven para crear acciones estandarizadas que se pueden asignar a las tareas de los comerciales.
Podemos crear Grupos de Tareas a través de la Configuración de Ventas > Configuración de Ventas > Grupos
Para ello introducimos el nombre del Grupo de Tareas y clicamos sobre el botón «Añadir». Cuando ya la hemos creado, pulsamos sobre el botón del lápiz para dotar a este grupo de las característcas necesarias:
En este ejemplo las características de la Tarea es «Llamar para ver si recibió el correo de información» 1 día después de añadir la tarea en la ficha del contacto a las 11:00 horas.
Para añadir la Tarea en el contacto, que luego se convertirá en una acción que el comercial debe hacer, vamos a la parte inferior de la ficha del contacto, y en el bloque «Anexos», clicamos sobre la pestaña Tareas:
Al seleccionar el desplegable de la parte inferior «Grupo» tendremos la opción de seleccionar el Grupo de Tareas que deseamos añadir, en el ejemplo hemos añadido «Seguimiento-llamada».
Si accedemos al listado de Tareas del Comercial asignado a este contacto, vemos que se ha añadido una tarea «automatizada» para realizar la acción un día después a las 11:00 horas, tal y como indica el contenido del Grupo de Tareas «Seguimiento-llamada».
