En este acceso rápido a «Ventas» encontrarás todas las funciones para la gestión comercial de tu centro. También gestionarás todos tus contactos y actualizarás el estado de tus acciones comerciales.
Ten en cuenta que solo podrás acceder a estas funciones si dispones de un perfil de comercial o de administrador.
Desde el menú lateral izquierdo o desde el menú global, clica en el modulo «Ventas«
Se te mostrará una pantalla donde encontrarás un gráfico que representa el estado actual de los segmentos de tus contactos como comercial.
Más abajo, en la misma pantalla, se te mostrarán diferentes las secciones:
Dos acciones rápidas:
Crear nuevo contacto: se abrirá una ventana para que introduzcas los datos de tu nuevo contacto y lo añadas a tu base de datos.
Importar lista de contactos: te permite subir un fichero .xls con tus contactos y añadirlos a la base de datos de la plataforma. Clica en «Subir fichero», selecciona el archivo en tu ordenador y pulsa «Importar».
Además encontrarás accesos directos a:
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Contactos: incluye varias pestañas para organizar tus contactos, la opción de añadir uno nuevo y un listado que podrás filtrar por diferentes parámetros.
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Segmentos: Se muestran los diferentes segmentos de contactos en función de su estado: interesado, pendiente de respuesta, etc… Mostrará tus propios contactos como comercial. (Consultar apartado ¿Cómo definir los segmentos de venta?).
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Comerciales: accederá al apartado “Comerciales” (Consultar apartado ¿Cómo definir los usuarios que formarán parte del equipo comercial?).
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Canales: accederá al apartado “Canales” (Consultar apartado ¿Cómo definir los canales de venta?).
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Configuración de Ventas: Accederás al apartado «Configuración de Ventas»
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Empresas: Accederás al apartardo «Empresas»